Ofi Invest ISR
Grandes Marques

Le potentiel et la robustesse des grandes marques,
avec une approche socialement responsable

Ofi Invest ISR Grandes Marques est un fonds qui investit dans des actions internationales de sociétés bénéficiant d’un fort Pricing Power(1).
Le fonds a une gestion discrétionnaire et investit dans tous les marchés d’actions de toutes zones géographiques, dont les marchés des pays émergents sans limitation.
Ofi Invest ISR Grandes Marques est classifié article 8 de la réglementation SFDR
Ofi Invest ISR Grandes Marques est labelisé ISR

Les grandes marques, une thématique résiliente

Les grandes marques sont des entreprises qui disposent d’une situation concurrentielle favorable grâce à des facteurs différenciants.

Stratégie claire et transparente

Ex : COCA-COLA

Ofi Invest ISR Grandes Marques - Exemple de grande marque : Coca-Cola
© Anuja Tilj/unsplash
Fondamentaux de qualité

Ex : MERCEDES-BENZ

Ofi Invest ISR Grandes Marques - Exemple de grande marque : Mercedes-Benz
© Jakob Rosen/unsplash
Barrières à l'entrée

Ex : GOOGLE

Ofi Invest ISR Grandes Marques - Exemple de grande marque : GOOGLE
© Rajeshwar-bachu/unsplash
Situation financière solide

Ex : SAP

Ofi Invest ISR Grandes Marques - Exemple de grande marque : SAP
© Carlos-Muza/unsplash
Avance concurrentielle

Ex : ASML

Ofi Invest ISR Grandes Marques - Exemple de grande marque : ASML
© Harrison Broadbent/unsplash
Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres.

Les grandes marques, un thème aux perspectives attrayantes

À la recherche du potentiel et de la robustesse des marques au travers de trois facteurs

La renommée des grandes marques

LA RENOMMÉE

  • Une notoriété excédant son propre secteur d’activité
  • Une excellente image auprès du public
La clientèle des grandes marques

LA CLIENTÈLE

  • La fidélité du consommateur
  • Le contrôle des politiques de prix
L'excellence des grandes marques

L’EXCELLENCE

  • L’innovation et la recherche
  • Le service clients
  • Le digital
Source : Cabinet Interbrand, “Best Global Brands 2023”, novembre 2023

Une contribution croissante de la marque d’une entreprise à son succès économique

VALORISATION EN HAUSSE

La valorisation des grandes marques est en hausse
La valeur globale des 100 plus grandes marques mondiales atteint une valeur de plus de 3 300 Mds$ en 2023, en hausse de 5,7 % sur un an.

PROFIL RÉSILIENT

Le profil résilient des grandes marques
Malgré les fluctuations du marché ces dernières années, la valeur des marques mondiales les plus fortes n’a cessé d’augmenter, ce qui a stimulé le choix, la fidélité et les marges.

FACTEURS DE CROISSANCE IDENTIFIÉS

Les facteurs de croissance des grandes marques identifiés
Les marques montrant les plus fortes croissances se sont appuyées sur 3 facteurs :
  • Direction et objectifs clairs
  • Agilité, réactivité, adaptation produits
  • Participation et engagements du client
Source : Cabinet Interbrand, “Best Global Brands 2023”, novembre 2023

Pourquoi choisir Ofi Invest ISR Grandes Marques ?

Ofi Invest ISR Grandes Marques : un thème d'investissement aux perspectives attrayantes Un thème d'investissement aux perspectives attrayantes
Ofi Invest ISR Grandes Marques : avantages
  • Capter le potentiel et la robustesse des grandes marques.
  • Bénéficier de leur positionnement et de leurs perspectives.
Ofi Invest ISR Grandes Marques : risques Le FCP(4) ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
Ofi Invest ISR Grandes Marques identifie les meilleurs acteurs d'une thématique résiliente Un fonds qui identifie les meilleurs acteurs d'une thématique résiliente
Ofi Invest ISR Grandes Marques : avantages
  • Recherche de sociétés dont l’image de marque est forte.
  • Le fonds investit sur des fondamentaux et des bilans solides, au profil défensif en période de crise.
Ofi Invest ISR Grandes Marques : risques Il existe un risque que le FCP(4) ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus performants et que la performance du FCP ne soit pas conforme à ses objectifs.
Ofi Invest ISR Grandes Marques est un placement responsable dans le cadre de l'assurance-vie Un placement responsable dans le cadre de l'assurance-vie
Ofi Invest ISR Grandes Marques : avantages
  • Le fonds, labélisé ISR(3), cherche à apporter une valorisation sur le long terme tout en conciliant investissement en actions et engagement socialement responsable
Ofi Invest ISR Grandes Marques : risques Le FCP(4) est exposé à des risques en matière de durabilité. En cas de survenance d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, celuici pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
Ofi Invest ISR Grandes Marques - Exemple de société étudiée : ASML, un des leaders mondiaux de la production de semi-conducteurs
EXEMPLE DE SOCIÉTÉ ÉTUDIÉE
ASML, UN DES LEADERS MONDIAUX DE LA PRODUCTION DE SEMI-CONDUCTEURS

Les semi-conducteurs sont des matériaux de la famille des composants électroniques. Ils sont devenus indispensables pour les dernières innovations industrielles : voitures électriques, intelligence artificielle, drones...
ASML est un des leaders mondiaux de cette industrie et la société connait une belle croissance : en 2023, son chiffre d’affaires s’élève à 22 Mds€ contre 14 Mds€ trois ans plus tôt.

POSITIONNEMENT

  • Premier fournisseur mondial d’équipements de lithographie des semi-conducteurs avec une part de marché de plus de 90 %.
  • Les semi-conducteurs sont très exposés à la numérisation de l’électrification de l’économie mondiale, avec un rôle central dans l’efficacité énergétique.
  • Des entreprises telles qu’Apple, Samsung ou Dell dépendent du groupe et de ses innovations.
Source : ASML 2024
Société citée à titre d’exemple. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres.
Ofi Invest ISR Grandes Marques : industrie des semi-conducteurs

NOTES

(1) Le Pricing Power désigne la capacité d’une entreprise à augmenter ses prix sans que cela n’affecte la demande, en raison de sa position dominante sur le marché.
(2) Classification Article 8 du Règlement européen SFDR : le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance, mais ne fait pas de cette promotion un objectif d'investissement durable tel que défini par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Pour obtenir plus d’informations sur la classification Article 8 du Règlement européen SFDR, cliquez ici.
(3) ISR : Investissement Socialement Responsable. Pour obtenir plus d'informations sur le label ISR, veuillez vous référer au site internet www.lelabelisr.fr
(4) Fonds Commun de Placement

Accédez aux caractéristiques & documents du fonds pour obtenir plus de détails sur les risques, les frais et les caractéristiques.

Actualités en lien avec le fonds ou sa thématique

Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l’agrément n° GP 92-12 – FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342. Avant tout investissement dans les fonds présentés dans la communication publicitaire, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l’analyse de sa situation personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir. Les fonds présentés dans cette communication publicitaire peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. Cette communication publicitaire contient des éléments d’information et des données chiffrées qu’Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées. La valeur d’un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le Document d’Information Clé (DIC) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription ; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d’Ofi Invest Asset Management.