Notre accompagnement
Nous vous proposons conseils, animations et formations pour vous permettre de gagner en efficacité.
Chez Ofi invest Asset Management, l'engagement humain de nos équipes et notre capacité à vous accompagner à chaque étape du cycle d'investissement fait aussi notre force.
Aujourd'hui, l'environnement financier est de plus en plus complexe et volatil. Les réglementations évoluent rapidement, les marchés, les pratiques et les outils d’investissement également. Pour mieux appréhender ces enjeux, nos équipes vous offrent un accompagnement sur mesure.
Défini ensemble, celui-ci est basé sur la proximité et la disponibilité, une communication régulière, une présence locale, à vos côtés, ainsi que des formations financières et extra-financières.
Nos solutions d’accompagnement mobilisent l’ensemble de nos équipes et visent à compléter nos briques de solutions financières, extra-financières et de services pour vous proposer une offre complète.
Nos équipes composées de professionnels de la finance, de gestionnaires de portefeuilles, d’ingénieurs financiers, d’experts de l’investissement responsable… ont la volonté de partager avec vous leurs connaissances et leurs analyses approfondies.
Notre objectif est de vous permettre de maîtriser les principes clés des marchés financiers et des réglementations, et de les intégrer dans vos stratégies d’investissement et votre gouvernance.
Nos équipes collaborent et s’organisent afin de réfléchir ensemble sur des enjeux clefs de nos activités :
- veille réglementaire, comptable et de marché (Solvabilité 2, comptables IFRS 9 & 17, local GAAP, taxonomie européenne, etc.), partages d'analyse et de documents de recherche ;
- analyse des impacts sur les portefeuilles et conseils stratégiques ou tactiques ;
- organisation de séminaires réguliers sur des thématiques clés (régime prudentiel, retraite, investissement responsable...), diffusion d’analyses et de recherche.
Une relation continue, directe ou digitale
Nous pensons qu’une relation solide se fonde sur une relation humaine fluide, continue, transparente et efficace. Nos équipes sont à vos cotés pour accompagner au quotidien votre entreprise, vos projets, vos collaborateurs et vos clients dans l'atteinte de leurs objectifs.
Nos équipes du Développement s'appuient sur un écosystème digital complet, au-delà de nos échanges directs, pour vous offrir des espaces dédiés, des contacts simplifiés et des réponses rapides à vos questions.
En tant que partenaire, nous pouvons accompagner la promotion des fonds dans vos réseaux de distribution en formant vos conseillers, en animant des réunions d’information et de sensibilisation, en vous accompagnant dans la création d'outils et de supports de communication destinés aux conseillers de vos réseaux.
Selon vos besoins, la thématique et le niveau de technicité recherché, nous adaptons nos contenus pédagogiques à votre environnement. Nous avons les capacités de couvrir tous les aspects de la gestion d’actifs, des thématiques les plus globales aux sujets les plus complexes.
Nous créons des formations sur mesure*, à votre demande :
- Réglementaire : connaître et appliquer les nouvelles réglementations financières (MiFID II, PRIIPS, etc.)
- Gestion du bilan : les solutions pour adapter un passif aux contraintes réglementaires
- Gestion des risques : les techniques pour anticiper et atténuer les risques financiers
- Investissement durable : les principes, opportunités et défis des principes Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)
- Climat : investir pour relever les défis du changement climatique
- Allocation d’actifs : les bases de la diversification d’un portefeuille
- Produit structuré : conception et utilisation dans une allocation
conforme à vos attentes tant en termes de besoins que d’opportunités.
Nos experts en parlent...
