Notre offre de services
Nous bâtissons pour vous
un écosystème de services dédiés.
L'évolution des exigences comptables, prudentielles et réglementaires, associée à la progression de l'Investissement Socialement Responsable (ISR), ont engendré des besoins croissants en matière de données, d'outils, de reporting, de visualisation, d'analyse ou de formation auprès de nos clients investisseurs.
Conscients de cette nécessité, nous développons depuis plus de 15 ans une gamme de services sur mesure, accessibles en toute indépendance de la gestion financière et pour l’ensemble des vos actifs, notamment assurantiels.
Pour offrir une plateforme de gestion complète, répondre à ces défis et tendances structurelles de long terme, nous faisons continuellement évoluer les services proposés grâce à nos ingénieurs et nos experts métier. Notre approche nous conduit aussi à choisir de sceller des partenariats et de nous appuyer sur les technologies et outils de référence du marché.
Notre engagement sur le long terme : transparence et amélioration continue.
qui inclut tous les services et outils nécessaires à la gestion des investissements.
Proactif et efficace, nous pensons une suite complète de services pour :
Parmi les services reconnus que nous proposons, nous vous accompagnons pour optimiser vos réponses aux exigences de la Loi Énergie Climat (LEC 29), de la Directive Solvabilité 2 (notamment le monitoring du SCR de marché(2)), de la Comptabilité Auxiliaire des Placements, de la transparisation des portefeuilles et de vos rapports de durabilité CSRD(5).
L’accompagnement au quotidien que nous vous proposons inclut également des solutions pour uniformiser les taches administratives et personnaliser le pilotage de la gestion. Il vous permet alors de vous concentrer sur la prise de décision.
(1) le règlement européen PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) vise à homogénéiser l’information précontractuelle des produits financiers dits « packagés » (ETF, produits dérivés, produits d’assurance-vie, etc.) proposés à des investisseurs non professionnels, à travers un document d’informations clés. Ce document d’informations clés est désormais nécessaire pour que soit autorisée la commercialisation des produits entrant dans le champ d’application de PRIIPs.
(2) Le SCR (Solvency Capital Required) est l’exigence de capital correspondant aux risques de marché identifiés.
(3) L’ORSA (Own Risk and Solvency Assesment) est un processus interne d’évaluation des risques et de la solvabilité.
(4) ESG : Environnement, Social et Gouvernance.
(5) La directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) fixe de nouvelles normes et obligations de reporting extra-financier des grandes entreprises et PME cotées en bourse.
Nos experts en parlent...
